Ash und Misty müssen in der zweiten Runde des Strudel-Cups gegeneinander antreten. Sie liefern sich einen harten Kampf, doch Misty kann ihn für sich entscheiden. Aber in der nächsten Runde scheidet auch Misty aus. Team Rocket hat sich entschieden, den ‚Geist des Meeres‘ zu stehlen. Jessie startet einen Drohanruf, worauf der Geist von unzähligen Wachen behütet wird. Doch Team Rocket startet seinen Angriff von der Luft aus, den Ash und seine Freunde im letzten Moment vereiteln können.