Die Freunde lernen Danny kennen, der ein sehr starkes Quappo hat. Jessie, James und Mauzi sehen das. Sie beschließen erst das Quappo zu fangen, um dann mit dessen Hilfe Pikachu klauen zu können. So verkleidet sich Jessie als Wahrsagerin, und es gelingt ihr, Danny das Quappo abzunehmen. Unsere Freunde bekommen das mit und helfen Danny, Quappo wiederzubekommen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd gelingt es ihnen auch, Team Rocket zu stellen. Es kommt zu einem Kampf, in dessen Verlauf sich Mistys Quaputzi in Quaxo verwandelt und bei dem Team Rocket wieder den Kürzeren zieht. Danny hat sein Quappo zurück, und die Freunde setzen ihre Reise fort.