Ash und seine Freunde treffen in einer sehr heißen Gegend auf den hitzigen Egan. Dieser legt sich gleich mit Misty an, weil er sie für eine miserable Trainerin hält und außerdem keine Wasser-Pokémon mag. Er will ein Magcargo fangen, doch daran scheitert auch er kläglich. Rocko lädt ihn zum Essen ein, dabei kommen Misty und Egan ins Gespräch. Misty erklärt ihm, warum sie Wasser-Pokémon mag. Sie können sich wie das Wasser jeder Situation anpassen und dadurch leichter gewinnen. Egan nutzt diese wichtige Information bei seinem nächsten Kampf. So gelingt es ihm tatsächlich, Magcargo zu fangen. Doch da tauchen Jessie, James und Mauzi auf, um Magcargo zu klauen. Nun kämpfen Misty und Egan zusammen, und Team Rocket geht wieder mal in die Luft. Egan hat sein Magcargo, und unsere Freunde setzen ihre Reise fort.