Unsere Freunde sind am Silberberg, wo Larvitar zu Hause ist. Sie treffen dort auf Despotar, Larvitars Mutter, die jedoch angreift, weil sie glaubt, dass unsere Freunde Larvitar entführt haben. In dem Nationalpark, in dem Larvitar lebt, treibt ein Jäger-Trio sein Unwesen. Sie jagen Despotar und fangen es. Der Versuch, Despotar zu befreien, scheint zunächst vergeblich. Doch die drei Gauner haben Despotars Wut und Larvitars Energie unterschätzt. Mit vereinten Kräften kann Despotar sich befreien, und die drei Gauner können von Ranger Mason endlich gefangen genommen werden. Larvitar hat seine anfängliche Schüchternheit gegenüber seiner Mutter überwunden. Beide sind nun glücklich vereint, und unsere Freunde machen sich auf den Weg nach Silber City.