Ash lernt Claire kennen, die Arenaleiterin von Ebenholz City. Ihr Mitarbeiter Kaburagi führt einen Drachenzahn mit sich, mit dessen Hilfe alle drei Jahre ein wichtiges Ritual vollzogen wird. Dies geht aber nur an einem bestimmten Tag. Kaburagi versucht erfolglos Claire zu überzeugen, mit ihm zum See zurückzukehren. Denn das Ritual muss mit diesem Seewasser vollzogen werden.