Der Arenakampf gegen Claire beginnt. Sie setzt Seedraking ein, das aber nicht nur ein Wasser-Pokémon ist, sondern auch Züge eines Drachen-Pokémon aufweist. Pikachu kann ihm mit seinen Elektro-Attacken nichts anhaben! Ash zieht Pikachu zurück und setzt Noctuh ein. Doch mitten im Kampf müssen sie abbrechen. Team Rocket ist in den Tresorraum der Ebenholz Arena eingedrungen, um den berühmten und wertvollen Drachenzahn zu stehlen. Ihnen gelingt die Flucht mit einem Motorboot. Durch eine Höhle und über einen Wasserfall gelangen sie in das ‚Heilige Drachen Land‘. Dort bringen sie ein Dragoran durch Lügen dazu, sich auf ihre Seite zu stellen. Es greift Ash und seine Freunde an. Dann flieht es mit Team Rocket. Und plötzlich fliegt etwas Mysteriöses vom Himmel her auf Ash und seine Freunde zu!