Ash und seine Freunde sind endlich in Mahagonia City angekommen. Dort wartet eine Überraschung auf Ash. Der Arena-Leiter ist nämlich Norbert, ein älterer Herr, der Ash schon einmal geholfen hat. Dieser lehnt allerdings jede gefühlsgebundene Beziehung zu Pokémon ab. Und weil Ash mit seinen Pokémon befreundet ist, weigert sich Norbert, gegen Ash zu kämpfen. Ash verfolgt Norbert in einen Wald. Dort treffen die beiden auch auf Jessie, James und Mauzi. Dabei fallen sie einen Abhang hinunter. Sheila, Misty und Rocko versuchen, sie zu finden und seilen sich ab. Inzwischen landen Norbert und Ash in einer Höhle, in der sie Keifel finden, ein Pokémon, das früher einmal Norbert gehörte. Damals hatte auch Norbert eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Pokémon. Doch als Keifel ihn vermeintlich verließ, wurde Norbert hart. Nun stellt sich heraus, dass Keifel ihn gar nicht verlassen wollte, sondern Heilpflanzen für ihn suchte und dabei eingefroren wurde. Mit Feurigel und Pikachu wird Keifel aufgetaut und ins Leben zurück geholt. Zwischen Norbert und Keifel keimt die alte Freundschaft wieder auf. Gemeinsam besiegen sie Team Rocket, und Ash darf am nächsten Tag wiederkommen. Dann bekommt er seinen Arena-Kampf