Ash und seine Freunde treffen auf Alice und ihren Vater Telesu. Diese befinden sich an einem fast ausgetrockneten See, an dem viele Flegmon leben, die unter dem Wassermangel leiden. Telesu erzählt von einer Legende, nach der sich einst ein Flegmon mit Hilfe des King-Steins in ein Laschoking verwandelt und die Flegmon damit aus einer ähnlichen Situation gerettet hat. Auch diesmal scheint dies die einzige Rettung zu sein. Doch kein Flegmon schafft den Weg bis zum King-Stein, weil es vorher von einem Muschas in den Schwanz gebissen wird und sich dann in ein Lahmus verwandelt. Dann taucht auch noch Team Rocket auf. Es versucht, den King-Stein zu klauen. Schließlich fasst Arthur, das Flegmon von Alice, den Mut und versucht den King-Stein zu erreichen. Es gelingt ihm, Muschas abzuwehren und sich die Krone aufzusetzen. Dann wird es von einem Muschas in den Kopf gebissen und entwickelt sich zu Laschoking. Dieses weiß, wo das Paradies ist und führt die Flegmon in eine friedliche und schöne Zukunft. So können die Freunde ihre Reise fortsetzen…