Der Umi-bouzo entpuppt sich als kleines weinendes, verängstigtes Kind. Chibi schimpft mit Aoi, weil sie nicht mit Umi-bouzo spricht, weil er einsam ist und niemand mit ihm spricht. Entschlossen, Umi-bouzo aufzumuntern, hebt Aoi den Vorhang an, so dass er freie Sicht hat und alle ihn sehen können. Aoi erhält Tengu-Alkohol und hat eine Vision von Umi-bouzo, der in dem Miasma gefangen ist und sein Gefängnis nur einmal im Jahrhundert verlassen darf. Aoi erkennt, dass Umi-bouzo dasselbe fühlt wie sie und umarmt ihn.