Odanna erklärt, dass er das Miasma des Drachenpalastes überleben kann, weil seine Kraft anders ist als die von Ginji und Ranmaru. Als sie den Drachenpalast betreten, sinkt Aoi in den Sand und landet in einem Thronsaal neben Prinzessin Iso. Sie zeigt Aoi eine Vision des Südlichen Landes vor 1000 Jahren vor den Katastrophen. Iso erinnert sich daran, wie sie Ginji und Ranmaru aufzog, damit sie eines Tages gemeinsam das Südliche Land beschützen. Während Aoi mit der Erinnerung an Prinzessin Iso spricht, offenbart ihr diese, dass sie schon lange tot sei und ihr Körper auf dem Grunde des Drachepalasres, der das Miasma umschließt, liegt. Sie sagt Aoi ebenfalls, dass sie diejenige sein muss, die das Essen für den Meeresschatz kocht und bittet sie, sich um Ginji und Ranmaru zu kümmern, bevor sie sie zurückschickt.