Ranmaru hat ein Treffen mit dem Ayakashi, der Aoi beobachtet hat, Raiju, ein Donnerbiest, das Blitze kontrolliert. Hatori warnt Aoi, sich von Raiju fernzuhalten, da er gefährlich sein kann. Aoi findet Ginji , der durch Miasma verletzt wurde, an einem Schrein wieder. Aoi füttert ihn mit ihrem spirituellen Essen und heilt ihn. Ginji gibt zu, dass er Schwierigkeiten hat, die Schuppe zu finden, da Meerjungfrauen so selten sind, dass sie fast ausgestorben sind, obwohl es im Drachenpalast, der ehemaligen Heimat der Meerjungfrau, einige davon gibt, aber er ist mit einem Fluch behaftet und ein zu langer Aufenthalt dort kann tödlich sein.