Ranmaru willigt ein Aoi das Meeresschatz-Menue kochen zu lassen, wie es Prinzessin Iso gewünscht hatte. Hideyoshi sieht, dass sich Umi-bouzo nähert, und Ranmaru gibt den Befehl, das Feuerwerk zu starten. Raiju hatte jedoch die Nachricht vom Feuerwerk verbreitet, und eine große Anzahl von Gästen kommt mit Luftschiffen an, um es zu sehen, so dass Ranmaru gezwungen ist, das Feuerwerk abzubrechen, um zu verhindern, dass es die Luftschiffe trifft. Odanna kommt an und verrät, dass er die Tenjin-ya-Gäste auf seinen Luftschiffen mitgebracht hat. Er bietet Orio-ya seinen Stab an, wenn seine Gäste bleiben dürfen, und vereitelt so Raijus Sabotage.