Im Inneren des Gemäldes machen sie sich auf die Suche nach der spirituellen Kraft des Regenbogens, die sie zu dem Zweig führen wird. Ranmaru versucht, die Lage zu erkunden, aber seine spirituelle Energie ist so erschöpft, dass er in seine Ayakashi-Form, einen kleinen roten Welpen, zurückkehrt und Aois heißen Kakao trinken muss, um sich zu erholen. Ginji findet ein Buch über Umi-bouzo. Seine Aufgabe war es, das von den Yokai und den Menschen verursachte Miasma im Ewigen Reich zu kontrollieren, bis die Menschen ihn im Ozean gefangen hielten. Ginji erzählt Aoi, dass sie vor 300 Jahren auch einen Hourai-Edelsteinzweig benötigten, den Raiju zu liefern versprach. Raiju beleidigte jedoch Prinzessin Iso und brachte Ginji dazu, sie zu verteidigen und Raiju zu beleidigen, der daraufhin den Zweig zurückhielt.