Rafael bildet Alfonso aus, um ein Makai-Ritter zu werden, um die Schrecken zu besiegen, die sein Königreich plagen. Nachdem er Garm besucht hat , wählt er einen mächtigen Horror, die Chimäre von Orvien, für Alfonsos letzte Prüfung aus. Zur gleichen Zeit bereitet sich León darauf vor, die Chimäre von Orvien herauszufordern, um sich zu beweisen. Sie finden den Horror, eingeschlossen in sein eigenes sich bewegendes Mausoleum und greifen gleichzeitig an, werden aber zurückgeschlagen. Der kranke Rafael kommt an und startet einen Angriff in seiner Gaia Makai-Rüstung, wobei er sich selbst opfert. Alfonso nimmt Rafaels Schwert und Rüstung auf und startet einen Angriff gegen den geschwächten Horror, um ihn zu zerstören. Die beiden jungen Männer erkennen, dass ihre Ziele die gleichen sind, und schließen eine Allianz, um Mendoza zu besiegen und Valiante von den Schrecken zu befreien.