Als das europäische Königreich Valiante von einer Hexenjagd heimgesucht wird, die vom Berater des Königs Mendoza genehmigt wurde, rettet Germán Luis, der Silberne Makai-Ritter, seinen neugeborenen Sohn León, während seine Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Siebzehn Jahre später kehren Germán Luis und sein Sohn nach Valiante zurück und werden von Mendozas Männern angegriffen.