Alfonso erfährt, dass seine Mutter Esmeralda die jüngste Schwester von Leons Mutter Anna ist, was die jungen Männer zu Cousins macht. Eine Reihe von Rückblenden zeigt, wie Mendoza exkommuniziert wurde, nachdem er ein Madou-Tool zur Kontrolle von Horrors entwickelt hatte. Dies führte dazu, dass er einen Hass auf die Blutlinie der Makai-Ritter entwickelte und er benutzte Zirkels Zirkel, um Valiante mit Schrecken zu verseuchen. Zurück in der Gegenwart beginnen Germán, León und Alfonso ihren Angriff auf die Burg Santa Bard durch einen unterirdischen Gang. Nachdem sie sich durch ein Horrornest gekämpft haben, werden sie von Bernardo Dion konfrontiert.