Da León die Flammen der Garo-Rüstung nicht richtig kontrollieren kann, bringt Germán ihn zum Makai-Alchemisten Gael. Gael hat den Ring Zaruba repariert, der zum Geburtsrecht seines Sohnes als Goldener Ritter gehört. Gaels Lehrling Marcello tötet jedoch den alternden Alchemisten und stiehlt den Ring. Er verwandelt sich in einen Horror und León, als der Goldene Ritter ihn tötet und einen Vertrag mit Zaruba abschließt. Währenddessen wird Alfonso von Mendozas Horrors angegriffen, aber von einem Makai-Ritter gerettet.