Die Gasthausbesitzer glauben fälschlicherweise, dass León Prinz Alfonso ist und erzählen es den Schwarzen Rittern, die dann das Gasthaus überfallen. León flieht und stellt fest, dass die Ritter Horrors sind. Ihr Anführer entpuppt sich als Makai-Ritter in schwarzer Rüstung, der zu mächtig ist, um ihn zu besiegen, aber glücklicherweise rettet Ema León. León erwacht später aus einem Traum, in dem er ein Werwolf ist, im Haus eines Dorfbewohners namens Pepe. Er geht mit anderen Kindern einem Harlekin nach zum Armenhaus einer Kirche, wo drei Kinder ausgewählt werden. León erkennt, dass die Kinder an Sklavenhändler verkauft werden, und Pepe ist ihr Agent geworden und muss ihn widerstrebend vernichten, um die Kinder zu retten. Später findet León Germán, beraubt von all seinen Besitztümern, einschließlich seiner Kleidung.