Alfonso ermüdet die alltäglichen Aktivitäten der Verwaltung des Königreichs und unternimmt eine Wagenfahrt aus der Stadt. Der Wagen wird von dem Banditen Gaspard Montes und seinen Männern angehalten, die in einem alten Schloss in Lavietsla stationiert sind, das früher im Besitz von Graf Albert Juste war. Dort angekommen, findet Alfonso Germán und erfährt, wie die Frau des Grafen Juste, Isabelle, eine Hexe wurde, um ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. Mauro glaubt, dass die Burg verflucht ist, nachdem der Graf seine Frau und sich selbst getötet hat. Alfonso und Germán entdecken jedoch aus Isabelles Tagebüchern, dass der Graf und sein Rivale Lord Roland beide Horrors waren. Die beiden Schrecken tauchen wieder auf und Alfonso und Germán schließen sich zusammen, um sie zu zerstören.