Mendoza beschuldigt die Königin, den König vergiftet zu haben und behauptet, sein Erbe Alfonso sei nicht sein Sohn. Bei ihrer Rückkehr nach Valiante treffen León und sein Vater auf einen Priester und eine Gruppe von Inquisitoren, die die Makai-Alchemistin Ema Guzmán foltern. Sie befreien sie, aber der Priester verwandelt sich in einen Horror. Während des Kampfes mit dem Horror sieht León den Ort, an dem seine Mutter verbrannt wurde, und verwandelt sich in den Goldenen Makai-Ritter, verliert jedoch die Kontrolle. Später sperrt Mendoza die Königin ein, während Alfonso aus Valiante flieht.