Mit Morgif jetzt in seinem Besitz findet Yuri heraus, dass das Schwert Seelen für Energie absorbieren muss. Jozak bringt Yuri dazu, an einem Gladiatoren-Event teilzunehmen, damit er Seelen aufnehmen kann, wenn Menschen sterben. Yuri wird in einen Kolosseumskampf auf Leben und Tod gezwungen und als er das Feld erreicht, findet er heraus, dass sein Gegner Rick ist, der Lehrling von dem Schiff, auf dem sie waren. Yuri gewinnt den Kampf und versucht, Ricks Leben zu retten, aber da Yuri ihn nicht töten wird, wird Rick von einem der Wachen mit einem Pfeil erschossen. Ein alter Mann im Publikum erleidet einen Herzinfarkt und stirbt, wodurch der Stein auf Morgifs Kopf aktiviert wird und er die Seele des Mannes einsaugt. Yuri schafft es, Morgif unter Kontrolle zu bringen und entkommt mit Jozak, Conrad, Wolfram und Rick. Sie bringen das Schwert zurück ins Dämonenkönigreich und als sie zurückkommen, sieht Celi das Schwert an und versucht es zu halten, aber sie lässt es fallen und der Stein auf der Stirn des Schwertes fällt heraus. Ohne den Stein wird Morgif keine Seelen aufnehmen. Yuri beauftragt Jozak, Steine nach Belieben zu entsorgen. Yuri kehrt zur Erde zurück.