Conrad, Wolfram, Yuri und Jozak erreichen die Insel Van da Via. In dem Gasthaus, in dem sie wohnen, erfahren sie von einer Legende über eine verfluchte heiße Quelle in den Bergen und beschließen, dass Morgif wahrscheinlich dort ist, also beschließen sie, es zu untersuchen. Sie finden das Schwert am Grund der heißen Quelle und Yuri versucht es zu greifen, aber es hat ein Gesicht und es beißt ihn und so rennt er erschrocken davon. Sie geben auf und kehren zum Gasthaus zurück, aber später in der Nacht belauscht er ein Gespräch zwischen Jozak und Conrad und so geht Yuri alleine zurück, um zu beweisen, dass er es wert ist, König zu sein, und dieses Mal erhält er erfolgreich das Schwert.