Als Yuri nach seiner ersten Anwendung von Magie aufwacht, erfährt er von Wolfram, dass Conrad und Gwendal losgezogen sind, um ein menschliches Flüchtlingsdorf zu beschützen, das angegriffen wird. Yuri überredet Wolfram, ihn mitzunehmen, um ihm zu helfen. Auf dem Weg treffen sie auf Adalbert, der Yuri erzählt, dass es Menschen sind, die die Stadt angreifen, also ist es ein Kampf zwischen Menschen. Er versucht Yuri zu überzeugen, mit ihm zu kommen und die Dämonen zu verlassen, aber Yuri beschließt, den Dämonen zu helfen. Yuri beschließt, der Dämonenkönig zu werden, und als sie in die Hauptstadt zurückkehren, halten sie eine Krönungszeremonie ab. Um die Zeremonie abzuschließen, muss er seine Hand in einen Wasserfall stecken, aber wenn er dies tut, wird er zur Erde zurückgesaugt.