Charioce XVII war auf dem Weg in die königliche Hauptstadt, mit Bahamut im Schlepptau. Dort erfolgt der Angriff der Dämonen-Armee, unter der Führung von Azazel und Luzifer. Auch die Rebellenarmee unter Jeanne stößt dazu, und eine große Schlacht zwischen Dämonen, Engeln und Menschheit beginnt. Mitten in dem Chaos beobachtet Dias, wie Alessand auf dem Schlachtfeld umherstreift.