Vor vielen Jahren fing ein Wissenschaftler an, seine Gene zu manipulieren und so wurde die Menschheit in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite die Coordinators, genmanipulierte Menschen, die auf Raumkolonien leben und auf der anderen Seite die Naturals, »normale« Menschen, die zunehmend die Coordinators…mehr anzeigen
Mu und Dearka machen sich auf dem Weg zur Mendel-Kolonie um Rau und Yzak zur Rede zu stellen. Zur gleichen Zeit tobt der Kampf zwischen der Erdallianz und den anderen Schiffen. Als Badgiruel den Rückzugsbefehl gibt, eilt Kira Mu zu Hilfe.