Während Graf Saint-Germi und seine Adjutanten in das Elfendorf reisen, um sich mit den Driftern zu treffen, greift Toyohisas Gruppe die größte Waffenkammer des Orte-Imperiums in Gadolka an, um die Zwerge zu retten. Toyohisa nutzt das Schießpulver, das Nobunaga mit Hilfe der Elfen zusammengestellt hat, und führt die Anklage gegen die dort stationierten Truppen an. Sie können die ummauerte Stadt jedoch nicht betreten, nachdem die Orte-Soldaten das Eingangstor geschlossen haben. Hannibal gibt Nobunaga die Idee, mit Yoichis Pfeilen und Olminus Steinmauerzauber eine Treppe neben dem Tor zu werfen, damit Toyohisas Gruppe in die Stadt eindringen und die Zwerge befreien kann. Da die Zwerge während ihrer Gefangenschaft unter Hunger leiden, befiehlt Toyohisa, Mahlzeiten für sie zuzubereiten, anstatt die Verteidiger der Burg zu besiegen. Toyohisa verhandelt mit den verbleibenden Orte-Truppen, um sich friedlich zu ergeben, und erlaubt ihnen zu fliehen, obwohl er den Kommandanten tötet. Als Yoichi sich darauf vorbereitet, die flüchtenden Truppen zu verfolgen, eine Gewohnheit, die er in der Vergangenheit entwickelt hat, als er Yoshitsune diente, hält Toyohisa ihn auf und sagt ihm, dass er keine unehrenhaften Befehle mehr befolgen muss, da dies ihr Krieg ist, sehr zu Yoichis Freude. Währenddessen spionieren ein Mitglied der Octobrist Organization und sein Partner Doug die Ends at Carneades aus. Sie sind entsetzt zu erfahren, dass der Schwarze König den Monstern primitive Landwirtschaft beigebracht hat, die eines Tages die Menschen ersetzen wird, sobald die Enden die Menschheit beseitigt haben. Toyohisa hält ihn auf und sagt ihm, dass er keine unehrenhaften Befehle mehr befolgen muss, da dies ihr Krieg ist, sehr zu Yoichis Freude. Währenddessen spionieren ein Mitglied der Octobrist Organization und sein Partner Doug die Ends at Carneades aus. Sie sind entsetzt zu erfahren, dass der Schwarze König den Monstern primitive Landwirtschaft beigebracht hat, die eines Tages die Menschen ersetzen wird, sobald die Enden die Menschheit beseitigt haben. Toyohisa hält ihn auf und sagt ihm, dass er keine unehrenhaften Befehle mehr befolgen muss, da dies ihr Krieg ist, sehr zu Yoichis Freude. Währenddessen spionieren ein Mitglied der Octobrist Organization und sein Partner Doug die Ends at Carneades aus. Sie sind entsetzt zu erfahren, dass der Schwarze König den Monstern primitive Landwirtschaft beigebracht hat, die eines Tages die Menschen ersetzen wird, sobald die Enden die Menschheit beseitigt haben.