Während die Adjutanten von Saint-Germi die Drifters und ihre Armee in die Hauptstadt des Orte-Imperiums schleichen, hält Saint-Germi ein Notfallratstreffen mit den Lords ab, die mit der Überwachung von Orte beauftragt sind, und teilt ihnen mit, dass er das Land an die Drifters verkauft. Sein Versuch, die Adligen zur friedlichen Kapitulation zu zwingen, wird jedoch von Rasputin gestört, der zwei der Adligen besitzt, um zu enthüllen, dass der Schwarze König auch plant, das Orte-Reich für seinen Feldzug zu erobern. Nachdem er von Toyohisa und Nobunaga gedemütigt wurde, zieht sich Rasputin zurück und der Schwarze König schickt Hijikata und seine Truppen, um die Drifters in der Hauptstadt zu bekämpfen. Um die anschließende Schlacht zu unterstützen, gibt Saint-Germi seine persönliche Armee, die Heilige Bande von Theben, nach Nobunaga, um als Schützenkommando der Armee zu fungieren, während Toyohisa und Yoichi die Zwerge bzw. Elfen in den Kampf führen. Nachdem die Drifters die Avantgarde der Ends erfolgreich besiegt haben, betritt ein verärgerter Hijikata das Schlachtfeld.