Der Schwarze König versucht, einen der sechs großen Drachen, den Bronzedrachen, für seine Armee zu gewinnen, wird jedoch von dieser verachtet und abgelehnt, weil er seine Drachenbrüder als "Haustiere" in seiner Armee unterworfen hat. Mit seiner Fähigkeit, die Zellen jeder Lebensform zu replizieren, foltert der Schwarze König den Bronzedrachen, indem er seinen Körper unter Krebswachstum leiden lässt, um seine Compliance zu erreichen. Anschließend präsentiert Rasputin die Vervollständigung eines einfachen Alphabets und einer SynkretikReligion für die Demihumanen, um zu lernen, eine einheitliche, gemischtrassige Gemeinschaft aufzubauen, gemäß den Wünschen des Schwarzen Königs. Währenddessen erwacht Jeanne nach ihrem Kampf mit Toyohisa aus ihrem Koma und wird von Anastasia darüber informiert, dass Gilles de Rais tot ist. Eine wütende Jeanne schwört, ihren gefallenen Kameraden zu rächen, indem sie Toyohisa tötet, zu der Anastasia sie wegen ihrer Rücksichtslosigkeit schimpft, bevor sie verspricht, sie tun zu lassen, was sie will, wenn es soweit ist. In Gadolka bittet Nobunaga die Zwerge, Musketen zu schmiedenfür ihre Armee in zukünftigen Schlachten zu verwenden. Am nächsten Tag treffen Graf Saint-Germi und seine Gefährten in Gadolka ein, um sich mit den Driftern zu treffen, und schicken seine Adjutanten, um Toyohisa zu testen, um festzustellen, ob sie es wert sind, ein Bündnis mit ihnen einzugehen. Saint-Germi enthüllt Olminu, dass er ein Drifter ist und dass er das Orte-Reich an die Drifter verkaufen will, bevor Orte von anderen kriegführenden Ländern zerstört wird. Um dies zu erreichen, empfiehlt Saint-Germi den Driftern, einen Staatsstreich zu planen , um Orte als ihr Territorium zu erobern.