Olminu erklärt Toyohisa, Nobunaga und Yoichi, dass ihr Zweck als Drifters darin besteht, die Welt vor der Vernichtung durch die Enden zu retten. Um dies zu erreichen, teilt sie ihnen mit, dass die Oktobristen die Aufgabe haben, die Drifter zusammenzubringen und die Könige und Feudalherren der verschiedenen Staaten und Länder aufzufordern, den Driftern das Kommando über ihre Armeen zu erteilen. Nobunaga ist jedoch skeptisch, dass die Lords Außenstehenden erlauben würden, die Kontrolle über ihre Armeen zu übernehmen. Stattdessen schlägt er vor, dass die Drifters, angeführt von Toyohisa, das Orte-Imperium übernehmen, sehr zu Olminus anfänglichem Entsetzen. Währenddessen kümmert sich der Schwarze König nach seinem Erfolg in Carneades um seine verwundeten Truppen und befiehlt Grigori Rasputindie Nachricht von Carneades 'Niederlage zu verbreiten, um mehr Soldaten in ihrer Armee zu rekrutieren. Zurück im Elfendorf bietet Toyohisas Gruppe an, die Elfen bei ihrem Kampf gegen Orte zu unterstützen, um ihren Staat zurückzugewinnen, obwohl Toyohisa und Nobunaga um die Führungsvereinbarungen streiten. Shara, der älteste Sohn des Häuptlings des ermordeten Dorfes, unterbricht sie und bittet um ihre Hilfe. Toyohisa willigt ein, die Rolle des Kommandanten zu übernehmen, und beginnt, den Strafkräften von Orte, die in drei Tagen eintreffen sollen, eine Falle zu stellen. Am dritten Tag marschieren 200 Truppen in das Dorf ein und finden es unbewohnt vor. Die Drifter und Elfen lagern in den Bäumen außerhalb des Dorfes und bereiten sich darauf vor, die Orte-Soldaten bei Einbruch der Dunkelheit zu schlagen.