Während die Drifters und ihre Armee die Truppen der Ends dezimieren, befiehlt Hijikata seinen Soldaten, in kleinere Einheiten einzubrechen und sich auf den Straßen zu zerstreuen, um die Stadt in Brand zu setzen, während sie zu den Kapitolgebäuden von Orte gehen. Hijikata und Toyohisa treffen sich auf der Straße und verwickeln sich in ein tödliches Duell. Hijikata benutzt die gespenstischen Bilder des toten Shinsengumi, um Toyohisa anzugreifen. In der Zwischenzeit beschließen Nobunaga und Hannibal, anstatt die Truppen der Ends zu jagen, ihre Feinde bei ihrer Ankunft in den Kapitolgebäuden zu fangen und sie mit Yoichis Trupp und Olminus widerstrebender Hilfe zu töten. Nachdem ihre Armee zerstört wurde, befiehlt der Schwarze König Hijikata, sich von seinem Kampf gegen Toyohisa zurückzuziehen, der schwer verletzt ist. Zurück in Carneades entschuldigt sich Rasputin beim Schwarzen König für das Versäumnis, Orte zu erobern.Akechi Mitsuhide erinnert sich an Nobunagas Stimme während seiner Begegnung mit Rasputin und beschließt, sich den Ends anzuschließen, in der Hoffnung, Nobunaga in der nächsten Schlacht zu töten.