Jeanne d'Arc, Gilles de Rais und eine Kavallerie der Armee des Schwarzen Königs greifen das Lager der Drifters an. Nach der Evakuierung der elfischen Frauen und Kinder konfrontiert Toyohisa Jeanne, die er für einen Mann hält, während Yoichi gegen Gilles antritt. Im Wald kümmern sich Nobunaga und die Elfen um die Kavallerie. Mit Olminus Hilfe kann Toyohisa Jeanne besiegen, weigert sich jedoch, sie zu töten, als er merkt, dass sie eine Frau ist. Währenddessen kämpft Yoichi in seinem Kampf gegen Gilles aufgrund seiner unmenschlichen Stärke und Haltbarkeit. Bevor Yoichi fast getötet wird, kommen Butch und das Sundance Kid mit ihrer Gatling-Waffe am Tatort anGilles 'Körper zu zerstören und Yoichi zu retten. Gilles überlebt den brutalen Ansturm kaum, sehr zum Schock der Drifters. Als Gilles sieht, wie Jeanne von den Drachenreitern in der Armee des Hinterkönigs gerettet wird, stirbt er mit einem Lächeln und verspricht, darauf zu warten, dass Jeanne sich ihm im Jenseits anschließt, während er sich in Salz auflöst. Nach der Wiedervereinigung mit Olminu stellt sich Seimei den Drifters als Anführer der Octobrist Organization vor.