Nach der erfolgreichen Übernahme der Festung stöbert Nobunaga im Büro des Magistrats nach wichtigen Dokumenten. Auf seine Anfrage hin enthüllt Olminu Nobunaga, dass der Gründer des Orte-Reiches Adolf Hitler war, der kurz nach der Gründung des Landes vor fünfzig Jahren Selbstmord begangen hatte. Als Nobunaga die Nachricht erhält, dass Toyohisa plant, die Orte-Soldaten wegen Vergewaltigung der weiblichen Elfen hinzurichten, hält er ihn auf und gibt den Hinrichtungsbefehl selbst, ohne dass dieser seine Hände mit Blut beschmutzen soll. Toyohisa schlägt Nobunaga für seine Einmischung und die beiden einigen sich darauf, Toyohisa tun zu lassen, was er für die Zukunft für richtig hält. Die Drifters bringen die Frauen mit einer Proklamation in ihre jeweiligen Dörfer zurück, die Informationen über die schweren Verluste enthält, die Orte durch Kriege mit zahlreichen Staaten erleidet. Als Ergebnis, Elfendörfer im ganzen Land beginnen sich zu empören und schließen sich den Driftern an. In der Hauptstadt von Orte diskutiert der Stadtrat die verlorenen Kriege in den Nachbarstaaten, insbesondere ihren Krieg gegen die Handelsgilde von Gu-Binnen.Graf Saint-Germi , ein mächtiger Adliger und ehemaliger Verbündeter Hitlers, erkennt den bevorstehenden Untergang von Orte und beschließt, ein Bündnis mit den Driftern zu suchen. Bei Einbruch der Dunkelheit nähern sich Jeanne d'Arc, Gilles de Rais und mehrere Soldaten der Armee des Schwarzen Königs dem Versteck der Drifters.