Elaina entdeckt auf einem Markt ein Buch, das ihre ehemalige Lehrmeisterin Frances verfasst hat. Sie erinnert sich, wie sie Frances vor einem halben Jahr wiedertraf. In einer Stadt mit einer Zauberschule wurde sie von zwei Schülern angesprochen und gleich darauf von einer ganzen Klasse Zauberschülern auf Besen verfolgt. Es stellt sich heraus, dass Frances an der Schule unterrichtet und ihren Schülern die Aufgabe gestellt hat, Elaina zu ihr zu bringen, um ihnen die Fähigkeiten einer ausgebildeten Hexe vor Augen zu führen. Sie bittet Elaina, eine Weile zu bleiben und die Schüler zu unterrichten, was Elaina gern tut. Sie beantwortet neugierige Fragen und gibt Hilfestellung bei Anfängerfehlern. Frances erzählt ihr von dem Buch, das sie geschrieben hat und das ihr dann so peinlich war, dass sie es in ihren Rucksack stopfte und nicht mehr sehen wollte. Allerdings verkaufte sie den Rucksack dann samt Buch mit dem Hinweis, dass er einst einer berühmten Abenteurerin gehört habe. Am Ende zieht Elaina weiter und wird von Fran und den Schülern mit im Wind wehenden Kirschblüten verabschiedet.