Vorspann: In Schattenrissen wird die Geschichte einer Prinzessin begonnen, die sich in den königlichen Koch verliebte. Doch dann geht es mit Elaina weiter. Die kommt in einer verwüsteten Stadt an. Nur im Palast trifft Elaina auf einen Menschen: Prinzessin Mirarosé. Die braucht Elainas Hilfe, denn sie ist hier ohne Erinnerung aufgewacht und hat einen Brief vorgefunden, der ihr aufträgt, den Drachen Javalier, der die Stadt verwüstet und die Bewohner frisst, zu besiegen. Elaina ist erst zurückhaltend, lässt sich aber von Mirarosés Freundlichkeit und Kochkünsten überzeugen, eine Fallgrube auszuheben, in die Mirarosé den Drachen lockt und ihn mit beachtlichen magischen Kräften tötet. Doch dann stellt sich heraus, dass der Drache Mirarosés Vater war. Er hatte ihren Liebsten, den Koch, hingerichtet und auch das Kind der beiden töten lassen. Zur Strafe verzauberte Mirarosé ihn in einen menschenfressenden Drachen, ließ ihm jedoch das Bewusstsein, dass er gezwungen war, seine eigenen Untertanen zu fressen. Anschließend schrieb sie einen Brief an sich selbst und löschte ihr Gedächtnis. Nach dem Tod des Monsters verfällt sie dem Wahn, ihr Geliebter sein immer noch bei ihr, während Elaina sich leise davonschleicht.