Sayas Vorgesetzte Sheila gönnt sich Urlaub und sucht sich als Mitreisende ausgerechnet die Hexerei-Lehrerin Frances aus, bei Elaina einst in die Lehre gegangen ist. Auf dem Weg schwelgen die Freundinnen in Erinnerungen. Wie sie einander als Hexen-Lehrmädchen der reisenden Hexe Niké erst überhaupt nicht leiden konnten. Doch als sie gemeinsam in eine malerische Hafenstadt entsandt werden, wo eine Verbrecherbande den Hass auf Zauberei schürt, müssen sie sich im Kampf gegen die Schurken wohl oder übel zusammenraufen und das Beste aus dem machen, was ihnen Niké beigebracht hat. Jahrzehnte nach diesem Abenteuer ist Elaina voller Erwartung auf dem Weg in diese Stadt, der Niké ein besonders spannendes Kapitel in ihrem Buch gewidmet hat.