Nun ist Elaina 18 und ausgebildete Hexe: Hinein ins Reiseabenteuer! Ihre erste Station ist die Stadt der Magie, wo Hexen hochgeachtet sind. Doch der Empfang ist sehr viel kühler als erwartet. Das könnte daran liegen, dass sie ihr Hexenabzeichen verloren hat, als sie mit der tollpatschigen Saya zusammengestoßen ist. In einer schäbigen Absteige trifft sie Saya wieder. Die hat eine Menge Probleme: voller Prüfungsangst angesichts des Hexenexamens, das zum Antritt einer Hexenlehrzeit berechtigt, und allein in einer fremden Stadt, denn ihre Schwester, mit der sie aus einem fernen Land in die Stadt der Magie kam, hat die Prüfung längst bestanden und ist ohne Saya in die Heimat zurückgekehrt. Da Elaina sowieso erst ihr verlorenes Abzeichen finden muss, bevor sie weiterreisen kann, gibt sie gern Nachhilfe und emotionalen Beistand. Aber könnte es sein, dass Saya das verlorene Abzeichen eingesteckt hat, um Elaina zum Bleiben zu zwingen?