Die Mitglieder der Kotobuki-Staffel fliegen aus, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen, während Kylie in Rahama zurückbleibt. In der Zwischenzeit wird Julia aus ihrem Amt als Stadträtin von Gadoll verdrängt, als die Stadt für den Beitritt zur Bruderschaft der Freiheitsunion stimmt, und ist somit gezwungen, aus der Stadt zu fliehen. Kylie erhält daraufhin den Auftrag, Allen auf eine Besichtigungsreise zu fliegen, doch Loulou informiert sie auch darüber, dass ein Unternehmen, das Isao gehört, das Geschwader aufkaufen will, beschließt jedoch, die Entscheidung den Piloten zu überlassen.