Vor vielen Jahren lebten Menschen und Dämonen in Harmonie. Doch diese Einheit endete, als die Dämonen begannen, die Menschen anzugreifen und eine Mission planten, um Gyumao zu entfesseln - einen bösen Dämon, der seit Tausenden von Jahren gefangen gehalten wird. Nun muss sich Genjo Sanzo, ein abtrünniger…mehr anzeigen
Kô Gaiji sinnt auf Rache an Homura, der seine Festung zerstört hat. Um ihn zu besiegen, beschwört er einen Dämon, der sich mit ihm vereinigen und ihm die Kraft beben soll, Homura zu besiegen.