Vor vielen Jahren lebten Menschen und Dämonen in Harmonie. Doch diese Einheit endete, als die Dämonen begannen, die Menschen anzugreifen und eine Mission planten, um Gyumao zu entfesseln - einen bösen Dämon, der seit Tausenden von Jahren gefangen gehalten wird. Nun muss sich Genjo Sanzo, ein abtrünniger…mehr anzeigen
Die Gefährten gelangen in die Wüstenstadt Tôfûgai, die unter einem seltsamen Bann steht. Die negative Welle, die sich über Tôgenkyô ausbreitet, konnte nicht bis hier vordringen. Alle Yôkai, die die Stadt betreten, werden jedoch zu Stein.