Kronprinzessin Gyokumen entsendet Kô Gaijis Eisen-Dämonenheer zu den Gefährten. Der Sieg ist verblüffend einfach. Als jedoch Gokû nach gewonnener Schlacht einen Helm aufsetzt, werden er und Sanzô an einen Ort zwischen Leben und Tod gesogen, wo der Heerführer versucht, Sanzôs Willen zu brechen und ihn zu beherrschen.