Genjô Sanzô wird von drei Buddas im Shayô-Tempel von Chang'an gebeten, herauszufinden, was es mit den Wiedererweckungsversuchen des mächtigen Yôkais Gyûmaô auf sich hat. Daraufhin macht er sich mit seinen drei Yôkai-Gefährten Son Gokû, Cho Hakkai und Sa Gojô auf den Weg in den Westen.