Sayonara
Das Heerlager im Norden, angeführt von Armstrong und angeführt von Havoc, der sich als Mustang ausgibt, startet einen Militärputsch. Dies lenkt die Aufmerksamkeit des Führers und seiner Gefolgsleute ab, während der echte Mustang seinen Angriff auf den Führer im Zentrum plant. Al ist von Envy entführt worden. Sensei und Ed sind gezwungen, die einzige Spur zu verfolgen, die sie zu den Homunculi haben, nämlich den Führer selbst. Sie stürmen das Hauptquartier und stellen fest, dass der Führer vorzeitig nach Hause gegangen ist, aber sie haben Glück mit ihrem Timing und können den Tringham-Brüdern (den falschen Elrics) helfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Ed zieht los, um den Führer zu bekämpfen, während Sensei mit dem neuen und verbesserten Frank Archer kämpft.