Menschliche Transmutation
Al hat sich mit Tucker getroffen und sich, nachdem er Ninas leblosen Körper gesehen hat, bereit erklärt, ihm zu helfen, damit Tucker Al den Umgang mit dem Stein der Weisen beibringt. Tucker ist jedoch zu eifrig bei dem Versuch, Nina wiederzubeleben, und Al wird als Bestandteil der Transmutation benutzt. Ed erfährt mehr über Dantes Vergangenheit, als er und Sensei in ihrer alten Villa herumstöbern und über ihre Erfahrungen mit ihr sprechen. Sensei hat einen Liebesbrief von Hohenheim an Dante entdeckt, der auf einen Zeitpunkt vor fast 400 Jahren datiert ist. Als Ed in sein Zimmer zurückkehrt, ist Al verschwunden, und Lust und Wrath warten dort auf ihn. Es kommt jedoch zu einer unwahrscheinlichen Allianz, da Lusts Misstrauen gegenüber Dante sie dazu bringt, mit Ed zu kooperieren, in der Hoffnung, dass er sie wieder menschlich macht. Sie eilen los, um Al in Tuckers altem Forschungslabor zu finden. Sie sind jedoch noch unterwegs, als Sloth eintrifft, und die Spannungen sind groß, als die Episode damit endet, dass Al''s Körper von Tuckers Transmutation zerfressen wird.