Das jährliche Alchemie-Assessment rückt immer näher, und Ed hat immer noch nicht viel Erfolg bei seiner Suche nach dem Stein der Weisen. Genervt von Mustangs ständigem Tadel und ohne etwas Wesentliches für sein Assessment vorweisen zu können, kommt Ed auf eine Lösung, um beide Probleme zu lösen: Er fordert den Colonel zu einem Duell heraus - der Flamme Alchemist gegen den Fullmetal Alchemist.