Als Ed und Al die Quelle der seltsamen Krankheit entdecken, die Xenotime heimgesucht hat, finden sie auch die Geschichte des Vaters der Tringham-Brüder und seine Verwicklung mit dem roten Wasser heraus. Diese Neuigkeiten gefallen Mugear nicht, der die Tringham-Brüder mit der Herstellung des Steins der Weisen beauftragt hatte. Er ist entschlossen, die echten Elric-Brüder daran zu hindern, sich in seine Arbeit einzumischen, und mit dem roten Wasser könnte ihm das gelingen.