Riza Hawkeye erkennt, dass sich Envy in Mustang verwandelt hat, und Mustang schafft es, Envy in seine originale Form zurückzuverwandeln. Nahezu blind vor Rache will er Envy nun vernichten, doch Riza versucht ihn zu überzeugen, sich nicht von Wut und Hass leiten zu lassen. Olivier Armstrong und ihr Bruder Alex haben das Kommando über die Zentralarmee von Central City übernommen.