Gluttony hat Ed und Ling mit einem Happs verschlungen. Sie befinden sich in einem dunklen Raum, der keine Grenzen zu haben scheint. Bald treffen sie auf Envy, der ihnen erklärt, wo sie sich befinden: in einem Zwischenraum zwischen der Realität und der Wahrheit ohne Entkommen. Ed und Ling erfahren, dass King Bradley ein einfacher Homunculus nicht "Vater" ist.