Ed und Al werden von Envy zum Großen Anführer King Bradley gebracht, wo sie auch auf Roy Mustang treffen. Hier will Ed vom Amt des Staatsalchemisten zurücktreten, doch Bradley zwingt ihn, davon Abstand zu nehmen, weil er sich sonst Winry vorknöpfen würde. Lan Fan ist auf dem Weg der Besserung und will sofort einen neuen Automail-Arm haben.