Edward und Alphonse hören von einem Priester, der sich das Volk mit Magie hörig macht. Sie reisen nach Liore und lernen Rose kennen, die sie zum Priester Cornello führt. Er behauptet, Tote wieder zum Leben erwecken zu können. Rose, die gerade ihren Verlobten verloren hat, glaubt dem Priester, dass er ihn wieder zurückholen könne und lässt die Brüder in eine gemeine Falle tappen.