Ed und Al sind immer noch auf der Suche nach May Chang, von der sie sich Information über die Waidin-Alchemie erhoffen. Armstrong verrät ihnen, dass sie auf dem Weg in den Norden ist. Ed und Al sollen ihr folgen und dort den Befehlshaber "Nordwand von Briggs" Armstrong treffen. Doch vorher begegnen sie zufällig Selim Bradley, den Sohn des Großen Anführers.